魔王を倒すために出発した先発隊が音信不通となり
先発隊の捜索と魔王打倒の使命を受けて勇者一行が旅に出る。
その途中、女だけで男が一人もいない不思議な街に宿泊することに。
そこは魔王の魔力で全ての人間が女体化された街だった。
気がつくと目の前で女体化され魔王によりセックス漬けで洗脳された先発隊がいた。
そして勇者達も女体化され…。
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