「お兄ちゃん…ボクをお嫁さんにして…」兄と、兄の親友と……やっとやっと結ばれるね♪
禁断のトライアングル…それが今のボクら。それぞれの切ない思いと欲望を乗せて、物語が動き出す！
表題作「ハピネス」に大幅加筆修正！！ 伝えきれなかった熱い想いを届けます
【収録作品】※全12作品
ハピネス＃01〜最終話/親友が浴衣で可愛すぎる
フルボッキ父さん/魔法使いと三十路童貞/秋陽1
秋陽2 〜聖夜の宴〜/もれとろデート
健全オチンポ検診/美少年と魔獣
★DUGAのニューハーフ特集ページ
男女のエロチシズムを併せ持つ究極の美人…それがニューハーフ！抜群のプロポーションに豊満なバスト、そして股間には立派な竿！人間の長所が集結したボディで新しい愛の形を魅せてくれます。攻めも受けも完璧にこなす彼女達はこれ以上ないほどエロく、そして美しい。アナルファックといったハードなプレイに興ずる彼女達の仕草は女性そのもの、背徳感の入り混じった濃厚なエロスをお楽しみください！
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
悪質な痴●犯罪グループを捕まえるべく日夜活動を行う敏腕捜査員エミル。ある日、魔の手が彼女に伸びる…敏感チンポを集団痴●！集団レ●プ！恋人の前で強●寝取られ！復讐に身を投じた先に待ち受ける非道の数々…見ないで！！こんなの本当の私じゃない！
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取り憑いた相手好みに姿を変えるサキュバス…
そんなサキュバスが取り憑いた人間の好みは「男の娘」！
男の娘化してしまったサキュバスとのいちゃラブ本第3弾！
今日は取り憑いた「ご主人様」と屋外での初デート♪
公園の木の陰に隠れてラブラブセックスに耽ります。
せっかくのデートなのだから、サキュバスさんの行きたいとこに行きたいと言うご主人に
サキュバスさんが提案した場所はラブホテル！
最初から最後までいちゃラブ幸せセックス満載でお届けします！
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純粋な白髪美●●はされるがままに男の娘にされ、尻穴をモブ職員達に変態調教されていく
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ある日、美穂が家に帰ってくると、自分の制服を着てオナニーをしているお兄ちゃんを発見。慌てふためくお兄ちゃんだったが、以前からお兄ちゃんに思いを寄せていた美穂は、これはチャンスと女装レズで迫る！今回の女装レズは痴女妹・美穂のインタビューで展開する告白手記！そして女装レズだけでなく、巨乳妹・美穂がGカップを揺らして悶える‘ふたなりチンポオナニー’等、交錯するトランスセクシャル巨編！グラマーでカワイイ妹があなたのパンティーからチンポを取り出し、女の絶頂に誘います！！
★今日のアニメ・３D動画
日替わりのおすすめ無料アニメ、３D動画（女装、ふたなり、ニューハーフなど）です
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適当に描いてたカラー絵（19枚）にかさ増しでモノクロ漫画（15枚）をはさみました。
セリフほとんどありません。
計34枚
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