女装してオヤジを引っ掛け小遣い稼ぎをしていたユウリ。些細なミスから望まぬ事態に遭ってしまうが……。
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●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
●ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めい快楽ご奉仕激射精！！～女主人・風間ゆみの館 ご主人様の命令に逆らえないニューハーフメイド～
人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの強力コンビがご主人様・風間ゆみの性奴隷に調教される愛欲の宴！！ご主人様の命令は絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！水泳指導という名のセクハラレッスンでは水着姿のめいチャンが強烈マンコキにマジイキ寸前！それでも性欲の納まらない風間ゆみは自慢のオマンコを駆使した本気SEX！耐え切れなくなったニューハーフ美女二人は絶頂射精！！
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「私の身体にはまだ裏ワザがある」そう言ってむつみはライン入りのスク水とブルマを持ってきた。
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「はぁぁ……ったく」
お姉ちゃんに言われて行ったゲームのイベント。
遊びに行ったのに、なんでイベントの手伝いをすることになってんのさ。
しかもコスプレして男の娘役だなんて……。
「なんか今日1日、無駄にしただけだったな」
こんなんだったら、家にいればよかった。
気晴らしにゲームでもするか……。
おっ、これなんかいいかも。
なになに……触手を使って女の子にエッチなことをしよう。
また手持ちの画像を取り込んで使用もでます。
つまりお姉ちゃんの写真を取り込めばすれば、悪戯される姿を見れるってことか。
丁度いいや。今の気分にぴったりだ。
これでお姉ちゃんに腹いせしてやる。
アプリの指示に従って画像を取り込んで……
「お～、なんか凄い演出だな……って、なんか画面光りすぎなような……ちょっ……なんだこれ！？ うわぁぁぁぁっ――」
そして、気づくとボクの目の前に 見たこともない異形の姿の者が……いた。
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●生中出しOK女装子 シャーロット美穂
普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！
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女装趣味の○学生、椛（もみじ）くんは、年上の女性との初デートに出かけ、
見知らぬ男に拉致される。
クスリと催眠で精神を操られ、「男の娘」の処女を奪われる椛くん。
さらに催眠の影響でギャルビッチ化し、犯人を愛してしまう。
デート相手の女性とはことに至る前にNTRれたことに。
しかしハガネの精神を持つ男の娘、椛くんは、堕ちてから男の娘の思いの丈を叫ぶ。
注）最後のページ（裏表紙のカラーページ）にある台詞のみ、簡単な英語で書かれています。
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