息子を愛する母親に女装させられた承○郎。最初は嫌がっていた承○郎も母親の快楽責めに次第に抗えなくなり…。
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
ダークで少しホラーな、性転換ADV！
光瑠とかなえは、幼馴染。
最近、かなえの方からアタックして、無事カレカノになったわけなのだが……
周囲には内緒で出かけた温泉街。
不意の雨に巻かれ、軒を借りた館は、ひどく不思議な場所だった。
そして始まる、互いの関係の変容と、自らの秘めたる望み。
「オンナ」に変わっていく光瑠≒ヒカルと、さらに勝気になっていくかなえの行く末は？
時間経過と自由移動を組み合わせて攻略する、ダークで少しホラーな性転換ADV。
当サークル2011年作を、CG全描き直し、キャラ設定も新規に変更の上、2周目のエンドも追加。
「真」な館探索性転換ADVに仕上げました。
Hシーンを一部、あえぎ声、淫音で演出。
（素材:タイガーリリー/cv:涼貴涼、
東方エロ倶楽部様）
Hにオンナに変わるイメージを盛り上げます。
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
●いいなりオトコノ娘制服調教 2
Mの本性に覚醒したREINAがアナルの快楽の虜となってゆく…。同級生に脅され、教室で強淫交尾開始…！！極上TOPオトコノ娘・レイナが本当の快楽に目覚め、極太チ○ポの奴隷に墜ちてゆく…。テストの成績が悪かったレイナ。教師から内申点と引き換えにカラダを求められ、応じてしまう…。嫌だったはずなのに、ペニクリが勝手に反応し、淫らな汁を垂れ流す…。教師との行為を密かに見ていた同級生に脅され、放課後の教室でされるがままに…。尻穴の奥まで舐め尽くされ、後ろから激しく犯される…。制服姿のレイナの主観視点オナニーSHOW！
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
Mの本性に覚醒したREINAがアナルの快楽の虜となってゆく…。同級生に脅され、教室で強淫交尾開始…！！極上TOPオトコノ娘・レイナが本当の快楽に目覚め、極太チ○ポの奴隷に墜ちてゆく…。テストの成績が悪かったレイナ。教師から内申点と引き換えにカラダを求められ、応じてしまう…。嫌だったはずなのに、ペニクリが勝手に反応し、淫らな汁を垂れ流す…。教師との行為を密かに見ていた同級生に脅され、放課後の教室でされるがままに…。尻穴の奥まで舐め尽くされ、後ろから激しく犯される…。制服姿のレイナの主観視点オナニーSHOW！
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
【内容】
突然モテはじめた杉本和也。ある雨の日にも美女が接近
強引に部屋へ…そして見た美女の背中の謎のファスナー
そこでモテた原因が判明し、新たな世界が始まる
【構成・解説】
TS-complex.2ndの管理人，あさぎり氏が原作からネームまで
手掛けた作品、表紙カラー、本編モノクロの全47ページ。
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
夜のサービス業（女装子しかいない店）で働きはじめた新人女装子の葵。だが、慣れない女装で恥ずかしさが消えず、客にお金を使わせる過激なサービスが出来ないので、今月も断トツで成績最下位。恥じらいを良しとする客がいるものの、それにも限度があるというもの。そんな葵の姿を見かねたオーナーは、葵の羞恥心を解放させるため、なじみ客に仕込んでもらおうと、とあるホテルの一室に放り込む。そこで葵を待っていたのは、百戦錬磨の男娼買いで、葵は巧みな性技に見る見るうちに開発され……
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
●ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越した家へおいでよ♪イケばイクほど射精が止まらない記録更新2日間で7連発！！
人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ3P！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し強引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ3Pでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
人気ニューハーフ彩瀬まいちゃんの引っ越し先に痴女優の白鳥るり＆倖田李梨が押しかけレズ3P！失禁寸前のまいちゃんをビルの屋上に連れ出し強引に立ちションベン！新居では痴女優達のフェラ手コキに爆射精！まだ勃起するペニクリを順番に挿入！今度はオマンコの気持ち良さに負けそのまま発射！居酒屋店内で客を巻き込みオナニショー・特設ステージでレズ3Pでまた激射精！ヘルス嬢の大城かえでとテクニック対決など濃密です！！
●ニューハーフ・女装娘さんとHな出会いが待っています♪
